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Brasil foco entre emergentes para mercado de bnus em 2019  

11/01/2019 - Os bancos internacionais esto se posicionando para emissores brasileiros no incio de 2019, aps a eleio do pas em outubro criar condies de financiamento mais favorveis, %B%Benquanto a volatilidade global continua limitando a emisso de ttulos.

Os credores tambm esto dispostos a alocar mais fundos para empresas brasileiras do que mexicanas, enquanto avaliam a poltica econmica do recm-nomeado governo de esquerda liderado por Andrs Manuel Lpez Obrador, que criticou o setor privado e recentemente cancelou um projeto gigante de infraestrutura.

A eleio de Jair Bolsonaro, em outubro, foi bem recebida por credores e investidores, e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, deve defender polticas favorveis %B%Bao mercado, como reforma da previdncia e privatizao de ativos.

"O problema do Mxico vantagem para o Brasil", disse um executivo de emprstimos sindicalizados em Nova York. "H muita liquidez para colocar em ao e isso ir em peso para o Brasil".

A Klabin, produtora de celulose e papel, abriu o mercado de emprstimos corporativos na Amrica Latina aps uma semana de reunio com bancos para um emprstio de 1,1 bilho de dlares e linha de crdito rotativo, disseram trs fontes.

A empresa concluiu as reunies, mas no emitiu o ttulo, uma vez que a volatilidade do mercado acionrio global ampliou os spreads de crdito nos mercados emergentes.

O maior foco dos bancos no Brasil tambm deve manter os preos de novos emprstimos competitivos como em 2018, j que existem poucos mandatos na regio por enquanto.

Emissores frequentes como a Petrobras pagaram 170 pontos acima da Libor em maro passado por um crdito rotativo de 4,35 bilhes de dlares e esse preo pode cair se as classificaes de crdito da companhia melhorarem.

A Suzano, outra de papel e celulose, pagou 133 pontos em maro por um emprstimo de trs anos e cerca de 170 pontos por uma emisso de seis anos, para financiar a compra da Fibria.

Os preos apertados esto ligados a prazos menores, disseram fontes, acrescentando que os credores esto dispostos a oferecer flexibilidade para conceder emprstimos e menos exigncias para crditos brasileiros.

Um emprstimo de 775 milhes de dlares para a empresa de tecnologia Ascenty em outubro teve poucas condies, chamadas de covenants.

"Os bancos so mais flexveis", disse uma segunda fonte. " um mercado de tomadores e os bancos acompanham."

Como a volatilidade do mercado acionrio global continua a tornar os ttulos caros para emissores da Amrica Latina, os bancos esperam que haja mais fluxo de negcios no mercado de emprstimos, e os credores esto se alinhando para financiar tomadores regionais com fortes perfis de mercado de dvida.

"As pessoas ainda esto um pouco nervosas, ento o volume ser principalmente de nomes bem classificados ou bem conhecidos", disse um terceiro banqueiro.


Fonte: Reuters
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