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A Petrobras (PETR4) vai vender cerca de 436,8 milhões de ações ordinárias da BR Distribuidora (BRDT3) e espera arrecadar R$ 11,5 bilhões, informa comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira (17).

De acordo com prospecto preliminar, o preço por ação será de R$ 26,42.

A oferta será coordenada pelo Morgan Stanley, Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Itaú BBA, JP Morgan e XP Investimentos.

O BTG Pactual (BPAC11) vê a oferta de ações como um ótimo sinal, mas afirmou que as eleições de 2022 podem podem travar os desinvestimentos.

Dessa forma, o BTG Pactual elevou o preço-alvo das ações da Petrobras para R$ 36.

"Desde nossa redução de rating, argumentamos que isso é fundamental para restaurar a confiança de que a PETR continuaria a se tornar uma empresa mais enxuta e ágil, e que seu caminho de desalavancagem não estava em risco", afirmaram os analistas Thiago Duarte, Pedro Soares e Luiz Temporini.