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A Zilor Energia e Alimentos, uma das principais companhias do setor sucroenergético com 78 anos de atuação nos segmentos agroindustrial e de biotecnologia, assinou hoje o contrato para a aquisição de 100% das ações da Salto Botelho Agroenergia S.A. (“SBA”) empresa controlada pela AMERRA Capital Management, gestora de ativos norte-americana sediada em Nova York, focada em agronegócio sustentável e bioenergia renovável. A transação considera um enterprise value (valor da empresa) de R$ 600 milhões, o qual será ajustado conforme a dívida líquida e o capital de giro verificados na data do fechamento da transação, e envolve a compra da unidade agroindustrial e da planta de cogeração de energia para ampliar a produção de açúcar, etanol e energia elétrica da Zilor, a partir da cana-de-açúcar.

A aquisição da SBA faz parte da estratégia de crescimento da Zilor, a partir de novos investimentos para a expansão do negócio. Após a conclusão da operação, a Zilor passará a contar com 4 unidades agroindustriais no Estado de São Paulo e capacidade de moagem de 13,8 milhões de toneladas, resultando no aumento de 15% da sua capacidade atual.

“Com a aquisição da Salto Botelho Agroenergia ganhamos escala e oportunidade para crescermos em uma nova região. A localização favorável tornará a Zilor uma empresa ainda mais competitiva, na busca pelo crescimento e perpetuidade reforçando o compromisso dos nossos acionistas, e reafirmando o desenvolvimento sustentável das comunidades onde estamos inseridos”, ressalta o CEO da Zilor, Fabiano Zillo.

Para o CEO da Salto Botelho Agroenergia, Eric Santos, a aquisição realizada pela Zilor marca o início de um capítulo promissor para a empresa. “Estamos extremamente orgulhosos do sucesso dessa transação. Nossas operações são eficientes e produtivas, e estamos localizados em uma região de destaque na produção de cana do centro-sul do país. Nosso time é tecnicamente competente e altamente engajado. Com um caixa forte e equilibrado, tenho plena confiança de que, sob a gestão da Zilor, a Salto Botelho Agroenergia terá um futuro brilhante e próspero. Juntos, estamos construindo um legado de sucesso e crescimento sustentável.”
Essa nova fase reforça o compromisso da Zilor com o crescimento dos negócios, o gerenciamento sustentável de suas operações, e o desenvolvimento dos colaboradores e das comunidades do entorno.

“À medida que a empresa cresce, a comunidade também se desenvolve, criando um ciclo contínuo de crescimento em conjunto. Reconhecemos a força de trabalho dos colaboradores da Salto Botelho Agroenergia e a partir de agora seguiremos crescendo juntos, com sustentabilidade, mantendo nosso compromisso com os colaboradores, parceiros, fornecedores, acionistas e com as comunidades”, completou Zillo.

Para Craig Tashjian, Chief Investment Officer da AMERRA Capital Management LLC, “a venda da Salto Botelho representa uma transformação bem-sucedida de uma empresa anteriormente falida em uma empresa profissional de alto calibre. A AMERRA está satisfeita que a Salto Botelho estará nas mãos altamente competentes da Zilor para impulsionar o crescimento futuro.”

O fechamento da operação está condicionado ao cumprimento de condições prévias e usuais para operações dessa natureza, incluindo, mas não se limitando, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Sobre a Zilor

Com um time de cerca de 3,9 mil colaboradores, a Zilor opera 3 unidades agroindustriais, com capacidade instalada para moagem de 12 milhões de toneladas de cana, e aproximadamente 180 mil hectares de áreas agrícolas cultivadas com tecnologia de ponta e colheita totalmente mecanizada. Na safra 23/24, produziu 496 m³ de etanol, 742 mil toneladas de açúcar e 558 mil MWh/ano de energia elétrica exportada a partir da biomassa da cana e fontes 100% renováveis, além de 38 mil toneladas de ingredientes naturais a partir da levedura, por meio da unidade de negócios Biorigin. Na safra 23/24, a Zilor apresentou uma receita líquida de R$ 3,49 bilhões, gerando emprego e renda, promovendo o desenvolvimento da economia e o impacto social positivo dos territórios onde possui unidades industriais.

Sobre a AMERRA Capital Management

AMERRA Capital Management, LLC é uma gestora de ativos com sede em Nova York, com US$ 800 milhões em ativos sob gestão. A AMERRA aloca capital apoiando empresas de alimentos e agronegócios orientadas para o crescimento e busca agregar valor como um parceiro ativo e apoiador. Com um forte compromisso com a sustentabilidade, os investimentos da AMERRA na cadeia global de suprimentos de alimentos e agronegócios ajudam a alimentar a população enquanto protegem os recursos naturais do mundo. Desde sua criação em 2009, a AMERRA completou mais de 380 investimentos com um valor agregado superior a US$ 5,7 bilhões. P

Sobre a Salto Botelho Agroenergia

A Salto Botelho Agroenergia (SBA) está localizada na cidade de Lucélia/SP, a 82 km de distância da Unidade da Zilor em Quatá/SP, em operação há 43 anos. Possui capacidade de moagem de 1,8 milhão de toneladas de cana por ano e 17,7 mil hectares de área cultivada, com raio médio de 25 km da unidade industrial. Tem capacidade de produzir diariamente 600 m³ de etanol, 820 toneladas de açúcar VHP, capacidade de armazenamento de 35 mil m³ de etanol, e uma usina de cogeração de energia com 12 MW de potência. É uma das maiores empregadoras da região, com cerca de 700 empregos diretos.