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A canadense Viterra, trading de commodities agrícolas que tem a Glencore como principal acionista, acertou a compra da concorrente americana Gavilon, controlada pela Marubeni, por US$ 1,125 bilhão, mais capital de giro. A Marubeni informou que o valor total do negócio pode chegar a US$ 3,5 bilhões, segundo a agência Reuters.

Com a aquisição, a Viterra, cujo faturamento chegou a US$ 28 bilhões em 2020, amplia sua presença na comercialização de produtos agrícolas sobretudo nos Estados Unidos, mas também no México, na América do Sul, na Europa e na Ásia. No Brasil, a receita líquida da Gavilon ficou perto de R$ 13 bilhões em 2020; globalmente, segundo estimativas de mercado, ela faturou mais de US$ 20 bilhões.

A empresa também passa a operar dois terminais portuários nos Estados Unidos: um em Kalama, no Estado de Washington, e outro em Portland, em Oregon. A Gavilon está voltada hoje à originação e à comercialização de grãos, oleaginosas e ingredientes para produtos de alimentação humana e animal, além de etanol.

"A incorporação da Gavilon apoia nossa estratégia de longo prazo de aumentar significativamente a presença nos Estados Unidos, um dos maiores países produtores e exportadores, que vai fortalecer nossa rede global", afirmou, em comunicado, David Mattiske, CEO da Viterra.

O pagamento do valor principal e de parte do capital de giro serão feitos com recursos de um financiamento que será negociado pela Viterra com esse propósito, enquanto o restante do capital de giro será garantido com recursos de outros empréstimos e de caixa, incluindo linhas de crédito ainda não utilizadas de US$ 3,6 bilhões.

A finalização do acordo depende do aval dos órgãos reguladores - a Viterra acredita que a conclusão ocorrerá no segundo semestre. Peter Mouthaan, diretor financeiro da Viterra, citou o "apoio" dos acionistas para "executar oportunidades que entreguem crescimento significativo" para o negócio, enquanto mantêm o balanço "robusto".

Além da Glencore, tambem são acionistas da Viterra a gestora do fundo de pensão canadense CPP Investments e a também canadense British Columbia Investment Management Corporation.