Diversas

A Açucareira Quatá S.A. (“Zilor” ou “Companhia”), uma das principais companhias do setor sucroenergético brasileiro, comunica aos investidores e ao mercado em geral a assinatura de contrato para a aquisição da totalidade das ações da Salto Botelho Agroenergia S.A. (“SBA”), controlada pela gestora de ativos americana, AMERRA Capital Management.

Sobre o Ativo

A SBA está localizada na cidade de Lucélia/SP, a 82 km de distância da Unidade Quatá da Zilor. O parque industrial possui capacidade de moagem de 1,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar direcionada para produção de etanol anidro, hidratado e açúcar VHP, com mix de 58% para açúcar. Tem capacidade de produzir diariamente até 600 m3 de etanol e 820 toneladas de açúcar VHP, possui usina de cogeração de energia com 12MW de potência e emprega diretamente cerca de 700 pessoas na região.

Estratégia da Zilor

A aquisição da SBA faz parte da estratégia de crescimento da Zilor. Após a conclusão da operação, a Zilor passará a contar com 4 usinas no Estado de São Paulo e sua capacidade de moagem passará de 12 milhões para 13,8 milhões de toneladas, um aumento de 15% da capacidade atual.

Detalhes da Transação

A transação considera um enterprise value (valor da empresa) de R$ 600 milhões, o qual será ajustado conforme a dívida líquida e o capital de giro verificados na data do fechamento da transação. O fechamento da operação está condicionado ao cumprimento de condições prévias e usuais para operações dessa natureza, incluindo, mas não se limitando, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A Zilor manterá seus acionistas, investidores, colaboradores e o mercado em geral informados sobre os avanços da operação, considerando a legislação aplicável.